Un trader debe conocer todas las decisiones que le permite tomar el mercado. La orden stop loss es una herramienta de inversión básica, especialmente útil ante períodos bajistas sobrevenidos de forma repentina, determinar el momento para activar esta decisión puede ser clave para minimizar pérdidas.
¿Qué es un stop loss? 🤔
Stop loss es una orden condicionada que automatiza la venta de un activo si su precio desciende más allá de un precio determinado, es decir, el stop loss es una orden diseñada para limitar las pérdidas de un inversor en una posición de valores. Lo primero que hacemos es determinar el precio mínimo al que tendría que caer un activo para su venta y es el propio trader quien marca la pérdida que puede aceptar.
Es muy importante insistir en que cuando establecemos un stop loss, no marcamos un límite de pérdidas que más tarde podemos recuperar, el activo se vende automáticamente, y, por tanto, perdemos la opción de obtener una ganancia en esa misma operación, ante un escenario alcista posterior, por eso es muy importante saber fijar la posición correcta del stop loss, basado en el riesgo, beneficio y metodología.
En el trading, es esencial tener un plan de stop loss efectivo antes de entrar en una operación. Esto ayudará a asegurar que el trader no pierda más de lo que está dispuesto a arriesgar en una operación. Tener un stop loss en su lugar también le ayudará a salir de una operación perdedora antes de que se agrave la pérdida.
Calcular el porcentaje de pérdida 📊
Para calcular el stop loss, se debe tener en cuenta el precio de entrada, el objetivo de beneficios y el nivel de riesgo. Cuando queremos establecer un límite de pérdidas, lo que hacemos es calcular un porcentaje máximo de pérdida sobre el valor del activo. ¿Qué cantidad es la máxima que puedes permitirte?, ¿Qué caída estimas que será irrecuperable?, a partir de un porcentaje de pérdida razonable, podrás evitar que el activo suponga un lastre para tu cartera.
El porcentaje de pérdida en bolsa es una medida comúnmente utilizada para evaluar el riesgo de una inversión. Existen diferentes porcentajes stop loss, dependerá de la metodología y de la gestión del riesgo aplicada, el porcentaje de pérdida se sitúan habitualmente entre el 5% y el 20% respecto al precio de compra del activo, aunque este porcentaje puede variar en función de las necesidades de cada inversor.
Es también importante evitar un efecto en cadena ante jornadas de pérdidas generalizadas. En este sentido, establecer un límite adecuado es importante para que un período bajista desemboque en una venta excesiva de activos. Establecer diferentes porcentajes de stop loss basándonos en el riesgo de cada activo es un seguro para evitar ventas automáticas generalizadas.
Stop loss estándar y garantizados ✅
El stop loss estándar no se vende al precio exacto al que hemos marcado el porcentaje. Una acción con un valor de 200€ con un límite de pérdida del 10%, (180 €), puede pasar de tener un valor de 182,23 € a tener un valor de 170,45 €, en el caso de los stop loss estándar, el precio de venta sería este último.
Los stop loss garantizados no tienen en cuenta el deslizamiento, y, por tanto, solo se venden al precio marcado. Esta orden garantiza que el inversor no pierda más del valor especificado, por lo que es útil para proteger las carteras de los movimientos bruscos del mercado. También es posible establecer un límite porcentual dinámico, que vaya subiendo en función de la revalorización de la acción en períodos alcistas.
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